Kuting: gapiradigan ot Yuliyni sevib qoldi! Va bu safar hamma narsa jiddiy - u qo'lni so'raydi, ya'ni Sulton Rashiddan Sharq yulduzi deb nomlangan shoh miyaning tuyoqlari.

Ammo qirol qonidan faqat bir kishi qirol qonini tortib olishi mumkin.Yulius yordam uchun Kiev shahzodasiga murojaat qiladi, ammo rad javobini oladi. Ammo kuyovimiz sevgidan voz kechmoqchi emas. U shahzodani o'g'irlab, zo'rlik bilan sultonga gugurt tayyorlash uchun olib boradi. Va qahramonlarning sharq tomonida ham biznesi bor. Hammasi g'olibning hammasini olib boradigan katta musobaqalarda birlashadi.

Дождались: говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз все серьезно – он просит руки, то есть копыта королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида. 

Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей. Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ. Но наш жених не намерен отказываться от любви. Он похищает князя и насильно везет его к султану, на сватовство. И у богатырей тоже есть дело в восточной стороне. Все сойдутся на больших скачках, где победитель получит всё.