Smurfs qishlog'ida Rojdestvo yaqinlashmoqda! Smurflar bayramga tayyorgarlik ko'rishadi va zavqlanishadi. Grumbledan boshqa hamma. U yolg'iz o'zi hech qanday tarzda bayramona kayfiyatga kira olmaydi va norozi bo'lishda davom etadi. Papa Smurfning sehrli iksiri va o'tmish, hozirgi va kelajakdagi Rojdestvo ruhlari butun qishloq yovuz Gargamelning qo'liga tushishidan oldin Grumpyga bayram quvonchini qaytarishi kerak.
В деревушке смурфиков настает Рождество! Смурфики готовятся к празднику и веселятся. Все кроме Ворчуна. Он один никак не может проникнуться праздничным настроением и продолжает ворчать. Волшебное зелье Папы Смурфа и духи прошлого, настоящего и будущего Рождества должны вернуть Ворчуну радость праздника до того как вся деревня окажется в руках злого Гаргамеля.