9 yoshli Yahudo ularning uyiga kirgan va shu vaqtdan beri gaplashmayotgan qaroqchilar onasiga qilingan hujumga guvoh bo'ldi. Bolaga yordam berishga harakat qilib, ota-onalar shahar tashqarisiga ko'chib o'tishga qaror qilishdi va ularning tanlovi eski Xilshir uyiga to'g'ri keladi. Yaqinda o'rmonda, Yahudo deyarli o'zi kabi g'alati qo'g'irchoqni topdi. Bola Brams ismli yangi "do'sti" bilan ajrashmaydi va tez orada tuzalib ketadi. Ota-onalar juda xursand, chunki ular bu yomon do'stlikning qanday bo'lishini bilishmaydi.

9-летний Джуд стал свидетелем нападения на маму грабителей, которые залезли в их дом, и с тех пор перестал разговаривать. Пытаясь помочь ребёнку, родители решают переехать за город, и их выбор падает на старинный особняк Хилшир. Неподалёку в лесу Джуд откапывает странную куклу практически ростом с него самого. Мальчик не расстаётся с новым «другом» по имени Брамс и вскоре идёт на поправку. Родители очень рады, ведь они не подозревают, чем обернется эта зловещая дружба.