O'smir Misha uyqusizlikdan xalos bo'lish uchun psixoterapevt Volkov bilan gipnoz seanslarida qatnashadi. Natijada, Misha gipnologning ta'siriga shu qadar tushib qoladiki, u haqiqat qayerda va illyuziya qaerdaligini tushunishni to'xtatadi. Volkovning bemorlaridan biri sirli g'oyib bo'lganidan so'ng, Misha haqiqatning tubiga borish uchun tergov qilishga qaror qiladi. Ammo orzu va haqiqat bittasiga qo'shilsa va oxir-oqibat asosiy gumondor o'zingiz bo'lsangiz-chi?
Подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины. Но что делать, если сон и явь слились в одно, а главный подозреваемый в итоге - ты сам?