Ertakning harakati qadimgi sehrga to'la Xitoyning sirli erlariga ko'chiriladi. Maftunkor Mey Li o'z sevgilisi - go'zal yigit Chengga uylanmoqchi. Ajoyib marosimga turli qirollik vakillari taklif etilgan. Ular orasida bizning qahramonlarimiz - Odet va Derek bor.

Biroq, sevishganlarning baxtli rejalari yovuz sehrgar Feng tomonidan buziladi, u o'zi Chengning xotini bo'lishga qaror qildi. Buning uchun u o'rmonda kambag'al Mey Lini pistirma qildi va yovuz afsunlar yordamida uni keksa ayolga aylantirdi. Uning o'zi malika qiyofasini oldi.

Ammo Odetta sehrgarning yovuz niyatlarini bilib, uning makkor rejasini amalga oshirishiga to'sqinlik qilmoqchi. Bunda unga sodiq do'stlari va suyukli Derek yordam beradi. Ammo jasur qahramonlar yovuz sehrgar Fengning qorong'u sehrini yo'q qila oladimi?
Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного – прекрасного юношу Чэна. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств. Среди них и наши герои – Одетта с Дереком.

Однако счастливые планы влюблённых нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна. Для этого она подстерегла бедную Мэй Ли в лесу и с помощью злых чар превратила её в старушку. Сама же приняла облик принцессы.

Но Одетта, узнавшая о злых намерениях колдуньи, хочет помешать ей реализовать коварный план. В этом ей помогут её верные друзья и любимый Дерек. Но смогут ли смелые герои разрушить тёмную магию злой колдуньи Фэн?