Qadimgi davrlarda mo''jizalardan hech kim ajablanmagan va sehrgarlar, sehrgarlar, parilar va ajdarlar odamlar yonida yashagan. Ammo odamlar bitta xudoga ishonganlarida, sehrgarlar va sehrgarlar unutishni boshladilar.

Keyin zulmat malikasi Mab yovuz shoh Vortinger va yovuz peri Morgana yordamida sehrgar Merlinni qorong'u kuchlarning etakchisiga aylantirishga qaror qildi. Va Merlin shoh Arturga ta'lim berishni, Camelotning oltin qal'asini qurishni va dunyoni azob-uqubatlardan xalos qiladigan muqaddas qabrni topishni xohladi.
В стародавние времена никто не удивлялся чудесам, а волшебники, маги феи и драконы жили рядом с людьми. Но когда люди поверили в единого бога, колдунов и волшебниц стали забывать.

Тогда королева тьмы Мэб с помощью злого короля Вортингера и злой феи Морганы решила сделать волшебника Мерлина вождем темных сил. А Мерлин хотел воспитать короля Артура, построить золотой замок Камелот и найти священный грааль, который избавит мир от страданий.