Har narsada xiyonatni ko‘radigan qo‘rquvdan siqilgan sulton taxtni saqlab qolish uchun turmush qurishi kerak. Sultonni ikkalasi o‘smirlik chog‘larida sevib qolgan vazirning qizi Sherozzoda uni o‘lim kutayotganini bilsa-da, uning xotini bo‘lishga ko‘ngilli bo‘ladi. Erini dahshatli tush va shubhalardan chalg'itish uchun unga ertak aytib bera boshlaydi...

Обезумевший от страха султан, которому во всем видится измена, должен жениться, чтобы сохранить трон. Дочь его визиря, Шехерезада, влюбившаяся в султана еще когда они оба были подростками, вызывается стать его супругой, хотя и знает, что ее ждет смерть. Чтобы отвлечь мужа от кошмарных снов и подозрений, она начинает рассказывать ему сказки...