Sehrgarlar va sehrgarlar, qirollar va malikalar, go'zallar-malikalar va ulkan dahshatli gigantlar ushbu ajoyib gotika fantaziyasida yashaydilar. Yolg'iz Cliffning shahvatli qiroli maftunkor qizga uylanadi va u xunuk kampirga aylanadi. Tumanli vodiyning jasur shohi ajdahoga qarshi kurashga boradi, chunki sehrgar ajdarhoning yuragini yeb qo'ysa, malika bolani ko'tarib yurishini bashorat qilgan. Yovvoyi tog'lar qiroli ulkan burgani mehr ila boqadi va afsuslanmasdan o'z qizini tog 'o'g'riga beradi.
Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется на бой с драконом, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце дракона. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному огру.