Xitoy, X asr. Imperator uzoq yurishdan qaytib keladi. U saroy xodimlarining sovuq kutib olishidan hayratda. Empress valiahd shahzoda bilan yashirin munosabatlarni diqqat bilan yashiradi va o'g'li g'alati o'zini tutadi. Hovli saroyni oltin xrizantemalarning gulchambarlari singari muhabbat va siyosiy fitnalarga botirgan. Imperator ular uni ag'darishni istashlarini his qilishadi.

An'anaviy kuz bayramining dabdabali marosimi paytida jangchilar saroyni to'ldirishadi. Maydonda xiyonatkor qonga bo'yalgan minglab ezilgan oltin gullar bor.

Китай, X век. Император возвращается из долгого похода. Он поражен холодной встречей придворных. Императрица тщательно скрывает тайную связь с кронпринцем, странно ведет себя и его сын. Двор погряз в любовных и политических интригах, оплетающих дворец, словно гирлянды золотых хризантем. Император чувствует, что его хотят свергнуть.

Во время пышной церемонии традиционного осеннего фестиваля дворец заполняют воины. На площади - тысячи раздавленных золотых цветов, обагренных предательской кровью.