Qadimgi Xitoy, 208. Ayyor bosh vazir, aslida esa imperiya hukmdori Cao Cao Xitoyni birlashtirish bahonasida ikki mustaqil qirollik bilan urush boshlashga ikkilangan imperatorni ishontiradi. Millionlik armiya Shu qirolligining bir nechta bo'linmalarini osongina mag'lub qiladi va qo'shinning qoldiqlarini Qizil Qoyadagi qal'aga qamab qo'yadi va ularga harbiylarni yuborish orqali Sharqiy Vu qirolligi hukmdoriga yordam so'rashdan boshqa chora qolmaydi. u erda maslahatchi Liang Chjuge. U qirollik hukmdorini oʻrinbosari Chjou Yuy boshchiligidagi qamaldagilarga yordamga qoʻshin yuborishga ishontirishga muvaffaq boʻladi. Va qo'pol kuch jasorat va ayyorlikni engib o'tishi mumkinmi yoki yo'qmi, hozir aniq emas.
Древний Китай, 208 год. Хитроумный премьер-министр, а фактически правитель империи, Цао Цао убеждает нерешительного императора начать войну с двумя независимыми царствами под предлогом объединения Китая. Миллионная армия легко разбивает немногочисленные отряды царства Шу и запирает остатки войска в цитадели у Красной Скалы, не оставив им другого выбора, как обратиться за подмогой к правителю царства Восточный У, послав туда военного советника Лян Чжугэ. Ему удается убедить правителя царства послать на помощь осажденным армию, возглавляемую вице-правителем Чжоу Юем. И теперь неясно, сможет ли грубая сила одолеть мужество и хитрость.