1965 yil, Qeshm oroli. To'q sariq rangli Chevrolet Impala cho'l o'rtasidagi eski qabristonda to'xtadi, u erda siyosiy mahbus tashlandiq kema ichida o'z joniga qasd qildi. Mahalliy aholi er osti ajdaho haqida gapirishadi: qabristondagi yer jasadni qabul qilish uchun titraydi. Yaxshi kiyingan detektiv, ovoz muhandisi va geolog tabiiy anomaliyalarni o'rganish va jinoyatni tushunish uchun tushunarsiz hodisalar sodir bo'lgan joyga keladi. Uchbirlik orolning bema'ni qonunlariga ishtiyoqsiz amal qiladi. Yarim asr o'tgach, bu sayohatning yozuvlari arxivda topiladi va ular bilan birga tergovchilarning so'roq paytidagi ko'rsatmalari. Ma’lum bo‘lishicha, uchchalasi ham hibsga olingan, materiallar esa maxfiy, lekin nima uchun? O'tgan kunlarning ishlari yangi tergov uchun sabab bo'ladi, u erda josuslik o'tmishi bo'lgan fatale femme uchun joy, firibgarlar va gipnoz go'zalligining elektron musiqasi bo'ladi.
1965 год, остров Кешм. Оранжевый Шевроле Импала останавливается у старого кладбища посреди пустыни — там внутри заброшенного корабля покончил с собой политзаключенный. Местные поговаривают о подземном драконе: земля на кладбище содрогается, чтобы принять тело. Одетые с иголочки детектив, звукорежиссёр и геолог приезжают на место необъяснимых событий, чтобы изучить природные аномалии и разобраться в преступлении. Троица не без увлечения следует абсурдным законам острова.  Полвека спустя в архивах найдут записи этого путешествия, а вместе с ними — и показания детективов на допросе. Выходит, все трое были арестованы, а материалы засекречены, но почему? Дела минувших дней станут поводом для нового расследования, где найдется место и роковой женщине со шпионским прошлым, и мистификаторам, и гипнотической по красоте электронной музыке.