Professor Yengibaryanning kenja o‘g‘li masxaraboz bo‘lishni, odamlarni kuldirishni orzu qiladi. Bu juda oddiy, deb o'ylaydi Lenya. Sirkning bosh direktori boshqacha fikrda, lekin yigitning g'ayrioddiy qobiliyatlarini payqab, uni formachi sifatida o'z jamoasiga qabul qiladi. Lenya rassom Irinani, Irina bo'lajak masxaraboz Leonid Yengibarovni sevib qoladi va uning taqdirida faol ishtirok etadi...
Младший сын профессора Енгибаряна мечтает стать клоуном и смешить людей. Ведь это так просто - думает Леня. Главный режиссер цирка считает иначе, но, подметив в парне неординарные способности, принимает его в свой коллектив униформистом. Леня влюбляется в артистку Ирину, Ирина влюбляется в будущего клоуна Леонида Енгибарова и принимает самое активное участие в его судьбе...