Hindiston, kichik Oud knyazligi, 19-asr oʻrtalari. Shantaj yo'li bilan ingliz mustamlakachilari shahzodani bosib olish yurishlari uchun zarur bo'lgan katta miqdorda pul berishga majbur qiladilar. Ud hukmdori so‘zsiz itoat qiladi. Ammo oxir-oqibat inglizlar uni taxtdan ag'darmoqchi bo'lganlarida, u hokimiyat uchun kurashishga va o'z davlati mustaqilligini himoya qilishga qaror qildi. Bir qator xatolar natijasida shahzoda mag'lub bo'ladi.

Shu bilan birga, filmda yana bir hikoya chizig'i rivojlanmoqda. Ikki oddiy odam shaxmat o'ynashga berilib ketgan. Ular unga shunchalik berilib ketganki, ular atrofida hech narsani ko'rmaydilar va eshitmaydilar. Ammo shaxmatchilarning suhbatlaridan biz bilvosita knyazlik aholisining sodir bo'layotgan voqealarga munosabatini bilib olamiz.

Индия, небольшое княжество Ауд, середина XIX века. Путем шантажа английские колонизаторы принуждают князя давать им огромные суммы денег, необходимые для завоевательных походов. Правитель Ауда беспрекословно подчиняется. Но когда в конце концов англичане захотели свергнуть его с трона, он решил бороться за власть и защищать самостоятельность своего государства. В результате целого ряда ошибок князь терпит поражение.

Параллельно в фильме развивается другая сюжетная линия. Два обывателя одержимы игрой в шахматы. Они настолько увлечены ею, что, кажется, ничего не видят и не слышат вокруг. Но из бесед шахматистов мы косвенно узнаем об отношении жителей княжества к происходящим событиям.