Tugarin Ilon boshchiligidagi dushman guruhi Rostovga yaqinlashganda, Alyosha Popovich aholini o'lpon to'lashdan qutqara olmadi. Endi qahramon o'zining yaxshi ismini qayta tiklashi, oltinlarni qaytarishi va dushmanni rus eridan quvib chiqarishi kerak. U safarga boradi va unga Tixon tog'a, qiz Lyubava, buvisi va gaplashadigan Yulius yordam beradi.
Когда подступила к Ростову вражеская орда во главе с Тугариным Змеем, Алеша Попович не сумел уберечь жителей от выплаты дани. Теперь богатырь должен восстановить доброе имя, вернуть золото и прогнать неприятеля с земли русской. Он отправляется в путешествие, а помогут ему в этом дядька Тихон, девушка Любава, ее бабушка и говорящий конь Юлий.