Shahzoda Derek va malika Odetta Oqqush ko'lidagi qasrda baxtli yashaydilar va ular bilan eski do'stlari: toshbaqa Svift, qurbaqa Jan-Leap va qush leytenant Puf. Ammo keyin qirollikda makkor yovuz odam paydo bo'ladi, u Qal'aning tubida yashiringan sehrli to'pni olishga bor kuchi bilan intiladi. U Derekni tuzoqqa tushiradi va Odetta sevgilisini qutqarish uchun yana oqqushga aylanadi. Qahramonlar yovuzlik kuchlariga qarshi tura oladimi...
Принц Дерек и принцесса Одетт счастливо живут в замке на Лебедином озере, а вместе с ними их давние друзья: черепашка Скороход, лягушонок Жан-Прыг и птичка Лейтенант Пуфин. Но вот в королевстве появляется коварный злодей, который всеми силами стремится заполучить магический шар, спрятанный в недрах Замка. Он заманивает Дерека в ловушку, и Одетт, чтобы спасти своего возлюбленного, снова превращается в лебедя. Удастся ли героям противостоять силам зла...