Qirollik aholisi har yili o'tkaziladigan bayramni intiqlik bilan kutmoqda, unda har bir kishi turli tanlovlarda, musobaqalarda o'z omadini sinab ko'rishi va birinchi sovrinni qo'lga kiritishi mumkin. Shahzoda Derek va malika Odetta katta bayramga so'nggi tayyorgarlikni yakunlashmoqda.

Ammo mehmonlar orasida hamma ham dam olish uchun kayfiyatda emas. Ayyor Zelda ziyofatga Qal'aning tubida yashiringan taqiqlangan sehrgarlikning maxfiy formulasini egallash uchun keldi. Buning uchun u Odettani o‘g‘irlab ketadi va shahzoda Derek va uning eski do‘stlari yana xavfli va hayajonli sayohatga otlanishadi...
Жители королевства с нетерпением ждут ежегодного праздника, на котором каждый может попытать счастья в различных конкурсах, состязаниях и выиграть первый приз. Принц Дерек и принцесса Одетт заканчивают последние приготовления к грандиозному торжеству.

Но среди гостей не все настроены веселиться. Коварная Зельда приехала на праздник, чтобы завладеть тайной формулой запретного колдовства, спрятанной в недрах Замка. Для этого она похищает Одетт, и принц Дерек со своими давними друзьями снова отправляется в опасное и увлекательное путешествие...