Joseon halokatli urushdan keyin. Uzoq vaqt davomida kasal bo'lgan hukmdor vafot etadi, lekin qirol maslahatchisi Cho ehtiyotkorlik bilan yashiradigan yirtqich o'lik qiyofasida hayotga qaytadi, shu bilan birga monarxni saroy a'zolari bilan muntazam ovqatlantirishni unutmaydi. Otasi valiahd shahzoda Li Changni ko'rishga bo'lgan muvaffaqiyatsiz urinishdan so'ng, xiyonatda ayblanish xavfi ostida, hukmdorni davolagan tabib Li bilan uchrashish uchun saroyni tark etadi. Li mashg'ulot o'tkazgan qishloq kasalxonasiga kelgan knyaz va uning qo'riqchisi quyoshdan yashiringan to'liq yo'l va jasadlarni topadilar.
Чосон после разорительной войны. Долго болевший правитель умирает, но возвращается к жизни в виде плотоядной нежити, что тщательно скрывает королевский советник Чо, при этом не забывая регулярно кормить монарха придворными. После неудачной попытки увидеться с отцом наследный принц Ли Чхан, рискуя быть обвинённым в государственной измене, покидает дворец, чтобы встретиться с лечившим правителя лекарем Ли. Прибыв в сельскую больницу, где практиковал Ли, принц и его телохранитель обнаруживают полный разгром и кучи трупов, спрятанных от солнца.