Qirolicha Xijo Langkazukining hukmronligi jiddiy ichki qarama-qarshilikda edi. Qo'zg'olonchi shahzoda Roei qaroqchilarning rahbari Qora qarg'a bilan kelishib, Xijoni taxtdan ag'darish uchun qo'zg'olon ko'tarishga qaror qildi. Qirolicha bilan urush qilish uchun qaroqchilar Gollandiya kemasini yangi qurol bilan egallashga harakat qilmoqdalar. Ammo ularning urinishi muvaffaqiyatsiz tugadi, kema cho'kib ketadi. Bu orada Per ismli etim, qadimiy, noyob sovg'a - dengiz hayvonlari bilan muloqotda bo'lib, ko'p yillardan buyon qishlog'iga hujum qilib kelayotgan Qora qarg'aga qarshi isyon ko'taradi.
Правление Королевы Хиджо Лангказуки переживало серьёзный внутренний конфликт. Принц мятежник Роэй, сговорившись с предводителем пиратов Черным Вороном решил поднять восстание чтобы свергнуть Хиджо с престола. Для войны с Королевой, пираты пытаются захватить голландское судно с новым орудием. Но их попытка заканчивается неудачей, корабль тонет. Тем временем, сирота по имени Пэр одарённый древним, редким даром - общением с морскими животными подымает воcстание против Черного Ворона, который на протяжении многих лет нападал на его деревню.