Ko'p yillar oldin o'ynoqi bola Qorboboning sumkasiga yashiringan va uzoq Shimoliy qutbga ketgan. O'zini elflar orasida topib, kambag'al bola ulardan biri tomonidan asrab olindi, Buddy ismini oldi va endi, yillar o'tib, u sehrli pigmeyalarning murakkab dunyosida o'zini ko'rsatishga harakat qilmoqda. Faqat bitta muammo bor - u haqiqiy elf bo'lish uchun juda baland va sezilarli.
Много лет назад игривый малыш спрятался в мешке Санта-Клауса и отправился на далёкий Северный полюс. Очутившись среди эльфов, бедный мальчуган был усыновлён одним из них, получил имя Бадди, и теперь, спустя годы, он пытается утвердиться в сложном мире волшебных пигмеев. Одна проблема — слишком уж он высок и заметен, чтобы стать настоящим эльфом.